產(chǎn)業(yè)由東向西重構
盡管我們可以大致推斷中國經(jīng)濟增長(cháng)進(jìn)入“自然減速”區間，但中國地理上的“梯度縱深”和“雁陣發(fā)展模式”或將使得中國經(jīng)濟從高速增長(cháng)和中速增長(cháng)的轉換過(guò)程相對比較平緩，從而呈現一種“緩坡式”，而非“斷崖式”的轉換，并在最終結果上表現為區域間的增速分化和重構。
第一，中部六省及西三角：制造業(yè)內遷加速工業(yè)化進(jìn)程。
我們已經(jīng)提及制造業(yè)內遷有兩個(gè)核心的驅動(dòng)力：其一是包括交通在內的基礎設施投資向中西部?jì)A斜，改善了西部基礎設施條件，降低了企業(yè)的外部成本，促進(jìn)了沿海地區產(chǎn)業(yè)向內地轉移。其二是中部省會(huì )城市工資水平向東部收斂，決定了產(chǎn)業(yè)轉移的主導方向。
從東南沿海產(chǎn)業(yè)向內地遷移傾向來(lái)看：（1）如溫州打火機、上海張江的生物醫藥等“高本地關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的遷移概率較小，要想生存勢必升級。（2）如電子類(lèi)加工貿易等“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)的外遷概率很大，引導內遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設（重慶引資筆記本產(chǎn)業(yè)落戶(hù)的例子）。（3）紡織服裝、鞋類(lèi)、玩具、食品、電氣機械、五金制品等“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)的內遷概率較大，由此帶動(dòng)中西部地區的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
從數據上驗證，這種轉移已經(jīng)發(fā)生，且非常明顯地體現在對外貿易方面。過(guò)去中國出口增長(cháng)主要就是依靠江蘇、廣東、浙江、上海等東部地區，這些出口大省的增長(cháng)普遍高于全國平均水平，但是11 年以來(lái)，東部地區省市的出口增速開(kāi)始低于全國平均水平。
至于未來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉移趨勢，原則上不同類(lèi)型的產(chǎn)業(yè)集群, 遷移的傾向和方向是不同的, 這主要取決于兩大因素: 其一，集群中企業(yè)的本地關(guān)聯(lián)性。集群中企業(yè)的數量多, 集群的產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng), 前向后向聯(lián)系緊密, 在集群中獲得的成本優(yōu)勢明顯, 企業(yè)遷移的可能性就小。其二，對國際貿易的依賴(lài)程度。如果對國際市場(chǎng)的依賴(lài)性強, 產(chǎn)品大量進(jìn)出口, 則企業(yè)對運費等貿易成本很敏感, 更容易集中在沿海地區, 很難向內陸地區遷移。如果我們根據本地關(guān)聯(lián)性和外貿依存度兩個(gè)標準的不同組合, 將沿海地區的產(chǎn)業(yè)集群劃分為三種類(lèi)型: “高關(guān)聯(lián)、高外向度”集群, “低關(guān)聯(lián)、高外向度”集群和“低關(guān)聯(lián)、低外向度”集群。那么可以分別對三類(lèi)集群的特征、遷移性和遷移方向進(jìn)行分析。
圖表2 基于本地關(guān)聯(lián)和外向度的產(chǎn)業(yè)集群分類(lèi)
數據來(lái)源：作者梳理
首先，“高關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：遷移概率較小，生存勢必升級。此類(lèi)產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)是專(zhuān)業(yè)特色明顯, 在世界市場(chǎng)上占據高市場(chǎng)份額, 企業(yè)間的分工高度細化, 每個(gè)企業(yè)只從事很小一部分增值工序的生產(chǎn), 這些中間投入品不能直接向市場(chǎng)銷(xiāo)售, 但在集群內形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。由于這種專(zhuān)業(yè)化的分工, 在集群內的企業(yè)與在集群外的企業(yè)相比有很大的成本優(yōu)勢。
典型的例子是浙江溫州的打火機產(chǎn)業(yè)集群, 其打火機產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%�！霸跍刂�, 打火機生產(chǎn)分工細密, 有著(zhù)為數眾多的造型設計、模具制作、外殼鑄造以及零部件配套隊伍, 形成了專(zhuān)業(yè)化分工基礎上的完整的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。
此外一些高科技產(chǎn)業(yè), 如上海張江的生物醫藥產(chǎn)業(yè)集群等, 由于專(zhuān)業(yè)檢測、實(shí)驗設備的復雜性和共享性,一旦在某個(gè)區位形成產(chǎn)業(yè)集群, 其他區位難以復制這種高投入、高技術(shù)的專(zhuān)用設備體系, 因此本地關(guān)聯(lián)性也非常強。
這類(lèi)具有“高關(guān)聯(lián)、高外向度”特征的產(chǎn)業(yè)集群, 主要是由本地創(chuàng )業(yè)者自發(fā)形成的, 有的還和本地的歷史傳統有關(guān),技術(shù)具有本地化的特征, 其他區域很難模仿。這些產(chǎn)業(yè)集群在短期內遷移的可能性較小。但隨著(zhù)貿易成本增加, 國際間技術(shù)壁壘和貿易摩擦加劇, 以及勞動(dòng)工資伴隨經(jīng)濟發(fā)展而上漲, 如果不能及時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級, 這些集群將面臨更大的競爭壓力。
其次，“低關(guān)聯(lián)、高外向度”產(chǎn)業(yè)：外遷概率很大。引導內遷需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設
這類(lèi)加工貿易產(chǎn)業(yè)集群主要由外商投資企業(yè)和港臺企業(yè)引領(lǐng), 龍頭企業(yè)的投資帶動(dòng)了其合作伙伴的跟隨投資, 所從事的主要是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上的低附加值環(huán)節, 屬于成本敏感性產(chǎn)業(yè)。由于人力資本質(zhì)量同質(zhì)化和技術(shù)創(chuàng )新儲備不足，跨國公司加工貿易在我國所得的利益很容易在第三方或第三國找到替代。而從海上運輸的角度看, 東南亞和南亞國家, 同中國的長(cháng)三角、珠三角距離世界主要市場(chǎng)（美國、歐洲、日本）的距離相當, 這就使得印度和東南亞等國家成為中國這些電子類(lèi)加工貿易集群轉移的一個(gè)可能選擇。
典型代表為廣東深圳、東莞、江蘇昆山等電子類(lèi)加工貿易產(chǎn)業(yè)集群。這類(lèi)集群主要由跨國公司主導, 并通過(guò)依托OEM方式所建立的大規模生產(chǎn)體系和生產(chǎn)基地的海外遷移等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本。
引導該類(lèi)產(chǎn)業(yè)內遷主要需要產(chǎn)業(yè)集群的配套建設。重慶市政府引導繼惠、宏碁、華碩等筆記本生產(chǎn)商落戶(hù)就是一個(gè)成功的例子。截止去年末，已經(jīng)有350余家筆記本配套零部件生產(chǎn)企業(yè)落戶(hù)重慶，實(shí)現了80%的零部件在重慶本地生產(chǎn)配套，再者，“低關(guān)聯(lián)、低外向度”產(chǎn)業(yè)：內遷概率較大，基礎設施逐漸完善和東、中、西部收入差收斂是產(chǎn)業(yè)轉移的基礎。典型的代表是遍布珠三角、長(cháng)三角等地的大多數傳統產(chǎn)業(yè)集群, 如紡織服裝、鞋類(lèi)、玩具、食品、電氣機械、五金制品等。這類(lèi)集群是目前國內分布最廣、數量最多的產(chǎn)業(yè)集群, 其資本來(lái)源多元化,既有港澳臺以及外商的投資, 如東莞鞋業(yè)集群; 也有本地民間資本, 如紹興紡織業(yè)集群。集群內企業(yè)有一定的分工, 但本地關(guān)聯(lián)度和第一類(lèi)相比并不高；在技術(shù)方面基本上標準化的技術(shù), 對配套廠(chǎng)商的技術(shù)要求也不像第一、二類(lèi)產(chǎn)業(yè)集群那么嚴格, 企業(yè)主要在產(chǎn)品品種、規格、花樣上形成分工。
這類(lèi)集群中的很多產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上同樣占據重要位置, 主要以低成本獲得競爭優(yōu)勢, 但銷(xiāo)售收入中有相當大比例是在本地市場(chǎng)上實(shí)現的, 因而, 對海洋運輸成本和匯率的變化不如前兩類(lèi)敏感,。如果遷移到內地, 產(chǎn)品主要轉向內地市場(chǎng),在外需疲弱的背景下, 內銷(xiāo)利潤率很可能會(huì )有明顯上升。此外，由于產(chǎn)品本身屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè), 創(chuàng )造的附加值不高, 對勞動(dòng)力成本的上升較敏感。
從未來(lái)的發(fā)展看, 擴大內需和消費升級是中國經(jīng)濟增長(cháng)的重要驅動(dòng)力。隨著(zhù)工業(yè)化和城鎮化進(jìn)程加快, 居民生活水平提高, 社會(huì )購買(mǎi)力增強, 巨大的國內市場(chǎng)將為這種傳統制造業(yè)集群帶來(lái)明朗的發(fā)展前景。這類(lèi)產(chǎn)業(yè)集群必然會(huì )向那些提供了良好基礎設施和制度環(huán)境的中西部地區轉移, 并由此帶動(dòng)中西部地區的就業(yè), 提高需求和消費能力, 從而形成發(fā)展的自我良性循環(huán)。
第二，東南沿海：經(jīng)濟轉型在“質(zhì)”不在“量”。
長(cháng)三角、珠三角和環(huán)渤海等東部沿海城市逐漸聚集形成超級城市群，換來(lái)城鎮化和工業(yè)化的更高階段，在此過(guò)程中消費逐漸取代投資成為經(jīng)濟核心驅動(dòng)力，現代服務(wù)業(yè)和高端制造業(yè)逐漸取代加工制造業(yè)成為產(chǎn)業(yè)核心支柱，但這卻意味著(zhù)經(jīng)濟增速難以維持以前的高水平，增速中樞勢必回落。
以上海為例，上海的高增長(cháng)時(shí)代或已成為歷史，決策層已經(jīng)認識到應該逐漸淡化GDP指標的考核作用。以上海為例，在1992年至2007年間，上海經(jīng)濟連續保持了16年的兩位數增長(cháng)，經(jīng)濟總量、產(chǎn)業(yè)能級、城市發(fā)展水平、人民生活水平大幅提升。但是，在高速發(fā)展之中，瓶頸隱現，巨大的能源消耗，越來(lái)越沉重的環(huán)境壓力，日益高漲的土地成本，預示著(zhù)上海原有的經(jīng)濟發(fā)展方式已經(jīng)走到了一個(gè)關(guān)鍵節點(diǎn)。2008年，上海GDP增長(cháng)率為9.7%，17年來(lái)首次進(jìn)入個(gè)位數增長(cháng)。2009年GDP增幅8.2%，低于全國平均水平，并為1992年來(lái)的歷史最低，2010年增長(cháng)率回升至20.1%，而2011年再次下跌至8.2%，北京的GDP增速共同位居全國倒數。在此背景下，我們近階段對上海市發(fā)改委和市政府的調研顯示，決策層已經(jīng)不應再片面追求GDP，并逐漸淡化GDP指標的考核作用，更強調經(jīng)濟發(fā)展的結構、質(zhì)量、效益。
現代及傳統服務(wù)業(yè)在上�？焖侔l(fā)展，其對勞動(dòng)力穩定的吸收能力弱化了制造業(yè)及投資對就業(yè)市場(chǎng)的周期性沖擊。從“十五”時(shí)期到“十一五”時(shí)期，上海市GDP年均增長(cháng)率從11.9%回落至11.2%；工業(yè)產(chǎn)值增速從19.2%回落至13.0%；投資增速從11.9%回落至10.0%；出口增速從29.0%回落至17.2%。然而，在此階段上海城鎮失業(yè)率卻始終維持在3.5%-4.5%的平穩水平，即便在2008至2009年國際金融危機最為惡劣的階段也未曾出現過(guò)大規模城鎮勞動(dòng)力失業(yè)的情況。這種現象的根源在于，上海這座城市的結構和功能已經(jīng)發(fā)生了變化，從傳統的“加工制造業(yè)工廠(chǎng)”向現代服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。同時(shí)期第三產(chǎn)業(yè)年均增速從“十五”時(shí)期的11.2%上升至到“十一五”時(shí)期12.3%，零售總額增速從9.8%攀升至15.3%。第三產(chǎn)業(yè)在上海市生產(chǎn)總值構成中的占比也大幅攀升，其中的金融業(yè)和批發(fā)零售業(yè)尤為顯著(zhù)。服務(wù)業(yè)對勞動(dòng)力穩定的吸收能力對沖了制造業(yè)和投資對就業(yè)市場(chǎng)的周期性沖擊。
從上海市“十二五”規劃中對構建服務(wù)經(jīng)濟時(shí)代的產(chǎn)業(yè)體系計劃來(lái)看，重點(diǎn)發(fā)展的服務(wù)業(yè)行業(yè)涉及：金融、航運物流、現代商貿、信息服務(wù)、文化創(chuàng )意、旅游會(huì )展等重點(diǎn)服務(wù)業(yè)。具體發(fā)展目標如下：
金融：金融業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達到15%，主要金融市場(chǎng)規模保持或進(jìn)入世界同類(lèi)市場(chǎng)的前列。
航運物流：集裝箱吞吐量繼續保持世界前列，航空旅客進(jìn)出港數量達1億人次，航空貨郵吞吐量達到550萬(wàn)噸。物流業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值達到13%左右。
現代商貿：服務(wù)貿易進(jìn)出口總額比2010年翻一翻，電子商務(wù)交易額大幅增長(cháng)，實(shí)現社會(huì )消費品零售總額1萬(wàn)億元。
信息服務(wù)：信息服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入達到6000億元，成為全國信息服務(wù)高地。
文化創(chuàng )意：文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)增加值占全市總產(chǎn)值比重達到12%左右，成為國際創(chuàng )意城市網(wǎng)絡(luò )重要節點(diǎn)。
旅游會(huì )展：國內游客人數達到2.4億人次，入境游客人數超過(guò)1000萬(wàn)人次；展會(huì )總面積達到1500萬(wàn)平方米，到2015年基本建成國際會(huì )展中心城市。
形成服務(wù)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構同時(shí)，上海制造業(yè)也在向高端發(fā)展。2010年上海以全國0.1%的土地創(chuàng )造了全國4.3%的生產(chǎn)總值，完成了全國1.9%的社會(huì )固定資產(chǎn)投資，吸收了全國10.5%的外商投資，支出了6.9%的研究與實(shí)驗發(fā)展經(jīng)費。憑借其密集的生產(chǎn)力布局，較高的人力資源素質(zhì)和科技創(chuàng )新能力，上海在形成以服務(wù)經(jīng)濟為主的產(chǎn)業(yè)結構的同時(shí)，制造業(yè)也在向高端發(fā)展。包括發(fā)展那些體現國家戰略、參與國際競爭的高端制造業(yè)。而另一方面，一般制造業(yè)在逐步轉移出去。傳統的依靠高能耗實(shí)現高產(chǎn)出的制造業(yè)增長(cháng)方式正在被逐漸摒棄，降低生產(chǎn)的能源消耗、提高能源使用效率成為上海制造業(yè)的發(fā)展方向。
